新质生产力，点燃终端厂商的“办公”激情

拜读未来科技是交换机领域主要厂商及产品分类的梳理：一、头部厂商市场表现思科‌：2025年Q1全球以太网交换机市场份额31.1%（营收36亿美元），长期保持行业领先地位，但市场份额同比下滑24%。Arista‌：2024年Q3市场份额13.6%，数据中心交换机收入占比超90%，同比增长18%。华为‌：中国市场数据中心交换机连续9年第一（31.6%份额），全球市场份额9.7%，2025年推出128×800G液冷盒式交换机。HPE‌：非数据中心交换机占比84.6%，2024年Q3市场份额5.3%，但收入同比下降36.4%。新华三‌：中国整体市占率32.4%，数据中心份额29%，2025年推出800G CPO硅光交换机。二、交换机分类体系（一）按应用场景划分园区交换机‌：部署于企业办公网络，支持VLAN划分和QoS管理。数据中心交换机‌：支持高密度端口（如800G/1.6T）、低延迟，CPO技术加速应用。（二）按网络层次划分接入交换机‌：连接终端设备，端口速率多为千兆/万兆。汇聚交换机‌：实现流量聚合，支持三层路由功能。核心交换机‌：背板带宽超1Tbps，如华为128×800G交换机。（三）按管理类型划分无管理型交换机‌：即插即用，适用于小型网络。Web管理型交换机‌：支持图形化配置界面。全管理交换机‌：支持CLI/SNMP协议，如HPE 1920S系列。（四）按技术参数划分速率‌：百兆/千兆/万兆/多速率（如锐捷200G/400G产品）。架构‌：盒式（如工业富联GB200机柜）、框式（支持模块化扩展）。网络层级‌：二层（基于MAC地址转发）、三层（支持IP路由）。三、技术趋势CPO技术‌：锐捷网络推出全球首款CPO数据中心交换机，光模块厂商加速布局。液冷散热‌：华为、工业富联推出液冷交换机适配高密度算力集群。高速率升级‌：800G交换机需求爆发，1.6T技术进入储备阶段。

2024开年，“新质生产力”就像是一股春风，吹拂着神州大地的每一个角落。

提到这个有些高大上的名词，大多数人的反应或许是，它们是属于政府机构和企业的事儿，跟个人的关系不大。其实，你我每天都会使用到的终端设备，也并未缺席对新质生产力的关注。

尤其是智慧办公场景，散落着大量文本、数据、对话等处理需求，进行图文的创作，以及知识搜索与整理等是常态，在日常工作中激活新质生产力，终端厂商的意愿非常强劲。

每一次工业革命的肇始，都是生产力的突破和生产方式的变革。以数据、算力、知识等作为生产要素的第四次工业革命，生产力通过端侧释放出来，这就需要全新的“AI终端”，作为生产工具。所以，AI加持的智慧办公，意味着新一轮的设备换新和商业机遇，错失这个市场，对任一终端厂商都是非常遗憾的。

所以我们看到，2024年开始，终端厂商纷纷在智慧办公领域部署重兵，带来了新的故事。

我们团队在今年Q1参加了多个中国终端厂商的发布会，积攒了不少来自一线的切身体会。

都有哪些面向办公的终端被“新质生产力”变革了？智慧办公的升级机会与难度分别是什么？今天想跟大家分享一些我们的思考。

新质生产力牵引下，终端走向办公之春

我们都知道，AI是新质生产力的关键引擎，而千行百业的基础工作是办公。因此，办公化，就意味着行业生产力的升级。

在刚刚过去的3月，荣耀新品发布会的媒体沟通会上，荣耀CEO赵明提到，中国（终端）产业不乏实现的能力，也有很多思维和产品的创新与专利。把这些创新不断地商业化、产品化，推向市场，让中国的产业链与全球的创新共振，这是荣耀能够从自身维度，为新质生产力做出的贡献。

某种意义上来说，智慧办公领域的终端革新，是新质生产力蓬勃发展的一个佐证。

不过，不同的办公终端，在这个春天所感知到的温度，却大有不同。

AI PC的朝阳初升

从夕阳产业到朝阳产业的转变，只差一个AI。这个春天，AI的智慧之光，首先映射到了PC的变革上，点燃了整个行业。

要知道，PC设备形态稳固以后，近20年来的市场增速逐渐降低，换机意愿持续疲软。而这一轮大模型的技术爆发，需要有一个落地介质，业内普遍认为，PC端相比端算力更强，是首选的大模型落地。所以，PC作为公认的办公核心设备和生产力工具，率先斩获了大模型的红利机遇释放，迎来了爆发。

微软、联想、华为、荣耀、惠普等PC厂商都紧锣密鼓地推出了AI PC方案。但坦率地说，目前还没有一个厂商，能够拿出行业共识的“AI PC定义”。

几乎没有争议的是，所有AI PC都强调AI专项算力，没有、NPU等AI任务处理单元，不足以被称之为AI PC。但问题在于，底层计算硬件的能力会趋同，基本由、、等厂商提供，终端厂商是很难依靠这一点来建立差异化优势的。

所以，在AI算力的基础上，终端厂商还要进一步回答：怎样的AI，给PC带来怎样的价值？

怎样的AI——纯端侧or端云协同？

试想一下，如果AI PC只能访问云端大模型，那和传统AI+Web有什么本质区别？因此，端侧AI是AI PC必不可少的一个能力，也是各个终端厂商在AI PC产品上必讲的故事。其区别在于，是纯端侧，还是端云一体。

比如联想AI PC 强调AI能力的本地化部署，以及独立的 AI 运行能力，内置了本地知识库。用户即使处在离线状态，也能一键唤醒 AI OS。纯端侧AI，可以避免云端算力需求及能耗成本，确保用户的个人数据不会被共享或发送至公有云，保证本地数据安全。

但大模型庞大的身躯，对端侧的计算、存储、功耗等都是挑战。因此，华为的智慧PC采用了端云协同，云端分别承担不同任务的计算负载，并且，强调端侧大模型和云侧大模型的“同源”，已达到更好的任务分割和处理效果。荣耀的AI PC也采用了端云协同模式，自研的端侧大模型进行本地推理，云端接入文心一言等第三方大模型。

怎样的办公——全知全能or千模百态？

PC端的智慧办公能力，需要通过AI应用来执行。那么，是依靠一个如ChatGPT这样全知全能的强大的通用大模型，比如Microsoft 365 Colot，还是千模百态的垂直大模型和细分场景AI Agent。

目前来看，国产终端厂商大多选择了后者，即通过多个大模型+AI agent数字助手。

一方面是考虑到底层通用大模型与OpenAI的实际差距，另一方面，办公场景确实需要针对性优化，通过端到端的工作流程优化，来提升工作效率。并且，用户也不希望跟某一个大模型/生态完全绑定，多个AI助手和服务，让消费者获得更大的灵活性，和更高的价值感。

比如，联想适配了Zoom、Microsoft 、Studio Effects、obe Lightroom等AI应用，与剪映、爱奇艺多了个第三方软件伙伴达成了合作。华为的智慧PC带来了“AI空间”，支持访问文心一言、讯飞星火、智谱清言等通用大模型，以及与WPS、金山等办公软件伙伴打造的垂直AI助手。

当然，上述产品和功能接下来还可能发生变化。目前，什么是真正的“AI PC”，每个终端企业都想争夺定义权，以占据新兴市场的话语权。重塑AI PC，构成了2024终端市场的最大机会，也让智慧办公成为新质生产力之源。

平板的静静蛰伏

“买前生产力，买后爱奇艺”，明明具备生产力工具的属性，但始终难以改变娱乐、教育的命运，让平板难以成为智慧办公场景中的主角。

AI已经改变了PC，能否进一步改变平板呢？遗憾的是，和炙热的AI PC赛道相比，平板智能化的趋势很弱。面对大模型掀起的变革浪潮，平板或许还要静静蛰伏一阵子。

平板在智慧办公中缺乏存在感，一方面是性能跟不上野心。尽管各厂商都在平板产品上接入了更多办公特性，比如oppo将平板系统与Windows打通， vivo、华为、荣耀在平板产品中搭载了自家的智能助手和一些AI能力。但平板的便携性、设备外观先天限制了的空间，产品性能上的提升相比PC更加受限，很难在端侧运行大模型。

另一方面是同行的衬托。“直板手机+PC+平板”，原本是移动办公群体的便携解决方案，但随着折叠屏手机的逐步成熟，这一方案可以被“折叠屏手机+PC”取代，以至于平板产品在移动办公场景中的优势不再。

群智咨询（Sigmal）披露的数据显示，2023年全球平板电脑出货量约为1.32亿台，同比下滑18.2%。在一些不需要移动，又需要大屏显示的场景，比如儿童教育，AI平板的增长反而亮眼。但智慧办公领域，平板想要作为新质生产力的载体，还为时尚早。

折叠屏的乍暖还寒

如上所说，这一波大模型热潮中，平板的失意，一部分原因是折叠屏手机的得意。

去年坊间流传，国内终端厂商要放弃开发折叠屏新品，这被认为是该品类仍未成熟的表现。然而2024开年以来，荣耀、vivo都带来了自己的大折产品。其中，能够提供更多的智慧办公能力，是折叠屏手机的主要卖点之一。

为什么市场还需要折叠屏？

一位终端企业的负责人表示，在跨和跨设备的时代，必须有一个“胖终端”，承载着最为丰富的用户数据，更适合作为AI的最佳载体。

而相比PC，手机的使用频率很高，更容易“变胖”，相比直板手机，折叠屏的双形态可以更好地支持轻办公需求，承载多样化的AI服务。所以，折叠屏手机，有望成为智慧办公的生产力工具。

随着时间来到2024，此前困扰着折叠屏的难题，尤其是“性能高、重量轻、价格低”这个不可能三角，已经看到了解决的曙光。

前不久上市的vivo X Fold3，就将折叠屏手机做到219g 的重量，价格打到了6k档位。同系列的vivo X Fold3 Pro，则在可靠性、续航能力、性能、轻薄等方面，做到了全面均衡。

值得一提的是，vivo X Fold3 Pro的续航能力，来自其半固态电池技术，跟随中国南极科考队去南极拍企鹅，经受了极端低温的考验，这一“黑”工厂也通过央视直播，让大众看到了中国智能终端厂商的新质生产力。

释放办公生产力，vivo X Fold3 Pro也借助originOS和vivo 互传、vivo 办公套件等软件能力，实现了与、Windows等系统生态的打通，通过生态联动提升办公效率。

2024，折叠屏在长期探索之后，开始找到了自己的生态位，暖意初现。

撬动智慧办公，终端厂商的三条路

2024伊始，我们看到了终端厂商以新质生产力，撬动智慧办公市场的诸多可能。接下来，要进一步推动办公智能化，把先进生产工具，融入办公场景中去，还要修好三条路：

1.底层的大模型之路。

一位PC行业从业者告诉我们，AI硬件的价值最终取决于大模型的能力，我觉得能用上OpenAI大模型的硬件确实可以叫“AI XX”，但这在国内市场不现实。底层模型能力，是智慧办公终端的坚实支撑，具有无法替代的价值，因此，无论端侧/云侧，强大的大模型及其支撑硬件，是AI PC、AI平板、折叠屏、等所有终端的新质生产力之源。

2.应用的生态之路。

仅靠自研大模型、通用大模型的办公生态，是不够坚实的，提高办公生产力和生产效率，用户需要端到端、自动化的工作流，这就需要与更多应用软件开发商，探索更多垂直应用，让大部分用户更好地使用AI。未来封装了丰富、可用、普惠的AI Agent的办公终端，才能算作生产力方案。

3.全面的智能之路。

数字化、移动化、网联化的趋势下，实际的办公场景中，散落着大量终端设备，如果终端设备出现割裂、互不连通的问题，真的会极大影响生产力。智慧的跨终端自由流转，正在构成终端厂商在办公领域的核心竞争力。

比如荣耀的平台级AI和信任环，可以支持跨终端的意图识别的人机交互；华为操作系统的分布式能力，可以让手机、平板、PC等多设备融合为一台“超级终端”，实现多屏协同、全局智慧搜索等创新体验；OPPO的安第斯大模型（AndesGPT）与潘塔纳尔智慧跨端系统的深度整合，让智慧泛在服务成为可能；vivo也推出了自研的蓝河操作系统，来支持大模型及AI能力的跨端、跨系统无缝流转……

总而言之，没有从硬件到操作系统到应用到外部设备的全面智能化，谈智慧办公就是在“耍流氓”。

站在智慧办公的完整视角，去审视2024开始的终端之变，我们可能会发现，从大模型的“智变”，到新质生产力的“质变”，中间还隔着山长水远的距离，但未来值得奔赴。